Heulende Wölfe (Crying Wolf)
Stevie erzählt seinen Werwolffreunden, dass die Vampire planen, den Sonne-Mond-Fluch zu brechen. Sie ziehen Tyler auf ihre Seite, indem sie ihm vortäuschen, Elena habe sich mit den Vampiren zusammengetan. Tyler verrät daraufhin Elenas Versteck, die mit Stefan in das Haus ihrer Familie am See gefahren ist. Stefan wird von den Werwölfen überwältigt, schafft es aber dennoch Tyler über seine neuen Freunde in Kenntnis zu setzen: Sie wollen Elena opfern ...
Die Songs aus der Folge
Free Energy - "All I Know"
Smith Westerns - "All Die Young"
Ladyhawke - "Manipulating Woman"
Kyler England - "You Wait For Rain"
Matthew West - "Family Tree"